Kuidas arvutada investeerimisportfelli kaalu

Sisu

• Juhised
• Põhineb portfelli väärtusel
• Üksus põhineb

Investeerimisportfelli kaalude arvutamiseks on mitmeid viise. Kõige tavalisem ja vastuvõetav meetod põhineb siiski selle koguväärtusel. Teine populaarne meetod on kasutada ühikute arvu võrreldes ühikute koguarvuga. Varade portfelli kaal ei ole tavaliselt analüüsi viimane etapp, vaid seda kasutatakse teiste analüüsimeetodite lahutamatu osana.

Juhised

Kasutades oma väärtpabereid, saavad investorid arvutada muid kasulikke põhjusi (kalkulaatori pilt jedphoto poolt Fotolia.com)

Põhineb portfelli väärtusel

1. Leidke investori portfelli koguväärtus. Näiteks omab investor Microsofti, IBMi ja Google'i aktsiaid. See on umbes R0000, R $ 400 ja R $ 1600. Teie portfelli koguväärtus on summa, mis võrdub umbes 3400 dollariga.

2. Leidke vara väärtus, mida müüja tahab kindlaks määrata. Meie näites, kui investor soovib arvutada oma Google'i aktsiate kaal, on see väärtus umbes 1600 dollarit.

3. Jaotage vara väärtus portfelli väärtuse alusel, et määrata väärtus, mis põhineb väärtusel. Meie näites muudab R $ 1600 jagatud R $ 3400-ga Google'i aktsiakaalu 0,47 või 47%.

   
   

Üksus põhineb

1. Määrake portfelli varade koguarv. Näiteks investor, kes omab Microsofti, IBMi ja Google'i aktsiaid. Sellel on vastavalt 20, 40 ja 50 osa. Varade koguarv on summa või 110 osa.

2. Määrake ühikute arv, mida investor soovib kaalust teada saada. Meie näites, kui investor soovib leida Google'i aktsiate ühiku kaalu, omab ta 50 ühikut.

3. Jagage varade ühikute arv ühikute arvuga. Meie näites jagab 50 jagatud 110-ga Google'i aktsia kaal 0,455 või 45,5% investori portfellist.