Sisu
Investeerimisportfelli kaalu arvutamiseks on mitu võimalust. Kuid kõige tavalisem ja vastuvõetavam meetod põhineb selle koguväärtusel. Teine populaarne meetod on kasutada ühikute arvu võrreldes teie ühikute koguarvuga. Vara kaal portfellis ei ole tavaliselt analüüsi viimane etapp, kuid seda kasutatakse teiste analüüsimeetodite lahutamatu osana.
Lähtudes portfelli väärtusest
Samm 1
Leidke investori portfelli koguväärtus. Näiteks omab investor Microsofti, IBMi ja Google'i aktsiaid. Sellel on vastavalt umbes 1400, 400 ja 1600 dollarit. Teie portfelli koguväärtus on summa, mis võrdub ligikaudu 3400 R $-ga.
2. samm
Leidke vara väärtus, mille müüja soovib kaalu kindlaks määrata. Meie näites, kui investor soovib arvutada oma Google'i aktsiate kaalu, on väärtus umbes R $ 1600.
3. samm
Väärtuse põhjal kaalu määramiseks jagage vara väärtus portfelli väärtusega. Meie näites põhjustab 1600 R $ jagatuna 3400 R $ -ga Google'i aktsiate kaaluks 0,47 ehk 47%.
Ühikupõhine
Samm 1
Määrake portfelli varade koguarv. Näiteks investor, kellele kuulub Microsofti, IBMi ja Google'i aktsiaid. Sellel on vastavalt 20, 40 ja 50 osa. Varade koguarv on summa, see tähendab: 110 osa.
2. samm
Määrake osakute koguarv, mille investor soovib kaalu leida. Meie näites, kui investor soovib leida kaalu Google'i aktsiate ühiku kohta, kuulub talle 50 ühikut.
3. samm
Jagage varade arv ühikute koguarvuga. Meie näites teeb 50 jagatuna 110-ga Google'i aktsiakaalu investori portfellis 0,455 ehk 45,5%.